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金拐棍里面的案例作业怎么完成

2023-12-14 来源:保险考试题库

AFP培训如何完成作业和案例制作?

AFP金融规划师是国际上专业财务规划领域的高级证书,因此要是成为一个合格的AFP金融规划师,需要完成29门课程的作业和案例制作,并在所有课程的作业都及格后展开案例制作。而金拐棍案例制作流程分为以下几个步骤:

第一步:登录金拐棍软件,并进入“案例作业”板块,抽取案例题目。

第二步:开始制作案例,录入信息并设置理财目标,配置投资与保险产品。根据理财目标,对数据进行调整。

第三步:复制案例并制作第二个方案。

第四步:填写主观题。

第五步:提交案例,老师会在1-2个工作日内批阅。

综合案例制作完成后,提交主观题。相关老师会进行审核,审核通过后就可以参加AFP结业考试。

综上所述,AFP培训课程的作业和案例制作需要经过认真的学习和使用金拐棍软件完成,只有通过相关的考试和审核后才能成为一名合格的AFP金融规划师。

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