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AFP考试科目,考试内容有哪些?

2023-08-29 来源:保险考试题库

AFP考试包括两个科目,分别为《金融理财基础一》和《金融理财基础二》。这两个科目在上午和下午进行,共计180道单项选择题,其中上、下午各90道题。考试时间为6小时,上午3小时,下午3小时。

《金融理财基础一》考试内容主要包括金融理财基础、风险管理及保险规划等几个方面。在金融理财基础方面,主要涉及经济学基础知识、货币时间价值及理财资讯平台的运用等内容。而在风险管理及保险规划方面,主要包括风险及其管理、保险基本原理、人寿保险以及年金保险等。

《金融理财基础二》考试内容会更加厚重,主要包含如下几个部分:家庭综合理财、投资规划、退休规划及税务优化和金融理财综合案例。家庭综合理财方面,主要涉及家庭财务报表编制、居住规划以及子女教育金规划等。在投资规划方面,考生需要了解投资基础、债券市场与股票市场、期权基础知识等内容。同时也需要了解其他投资产品,如现金及其等价物、外汇及贵金属等。在退休规划及税务优化方面,主要包括员工福利、退休规划、个人所得税制度和个人所得税优化等。最后,在金融理财综合案例方面,考生需要具备信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作及发布等综合创意能力。

考生需要注意以下几个问题。AFP考试科目分别为上午的《金融理财基础一》和下午的《金融理财基础二》。考试时间为上午9:00到12:00,下午13:30到16:30。考试题型为单选题概念题和计算题。总共出题量为上下午各90道。考试形式为闭卷机考。AFP考试的内容非常广泛,涵盖了金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理及保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化以及金融理财综合案例等内容。

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