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CFP一共几门,几年考完

2023-11-23 来源:保险考试题库

CFP考试共包括5门课程,包括《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,考生需要在完成单科目培训后的4年内完成所有考试。

《投资规划》这一科目主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理以及投资案例分析等内容。

在《员工福利与退休计划》考试中,主要考察员工福利、退休规划等方面的知识。

《个人税务与遗产筹划》考试主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等重要知识点。

《个人风险管理与保险规划》考试主要包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划以及寿险公司经营与保险市场监管等方面的考点。

综合案例分析考试则主要关注金融理财的综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等方面。

若想在4年内成功完成CFP考试,考生需在这五门课程的内容上下功夫,系统学习每一科目的考点,在培训师的帮助下进行高效的学习和复习。

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