考试指南
退出 登录/注册
首页 > 考试指南 > 金融理财师 > 考前必读

afp金融理财师考试科目

2023-08-21 来源:保险考试题库

金融理财师AFP考试包括《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,每个科目包括90道选择题,考试形式采用电子化、闭卷的方式,即考试时需要通过计算机来答题。

《金融理财基础一》考试内容主要包括以下两部分:

1. 金融理财基础:这部分考试内容包括金融理财概述和CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值和理财资讯平台的运用,以及金融理财法律等方面的知识。

2. 风险管理和保险规划:这部分考试内容则包括风险和风险管理、保险基本原理、人寿保险和年金保险等方面的知识。

《金融理财基础二》考试内容则相对较多,主要包括以下几部分:

1. 家庭综合理财:这部分的考试内容包括家庭财务报表编制和财务诊断、居住规划以及子女教育金规划等方面的知识。

2. 投资规划:这部分涵盖投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析以及资产配置与绩效评估等方面的知识。

3. 退休规划及税务优化:这部分的考试内容包括员工福利、退休规划、个人所得税制度以及个人所得税优化等方面的知识。

4. 金融理财综合案例:这部分考试内容包括信用和债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范以及理财案例制作和发布等方面的知识。

总的来说,AFP考试涵盖了各个方面的知识和技能,能够全面地考察考生的金融理财能力和专业素养。

为了帮助各位考生更好的备考,我们会及时更新金融理财师考试的历年真题和模拟试题等,想要获取更多金融理财师考试的干货内容和题库资料,点击“优题宝”进入小程序即可领取。

提示:手机浏览无法扫码,可点击下方二维码图片打开微信小程序。

优题宝

| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,保险考试题库提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。 点击打开优题宝小程序  海量试题随时刷