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cfp国际金融理财师报考科目

2023-08-21 来源:保险考试题库

国际金融理财师考试是一个全球性的金融资格考试,考试科目共有五个,分别是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》。考生可以选择单次报名一科或多个考试科目。

其中,专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。考试方式为均为单选题,应试人员需要通过计算机来作答全部试题。

具体各科目考试内容如下:

《投资规划》考试主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

《员工福利与退休计划》考试主要考察员工福利、退休规划等内容。

《个人税务与遗产筹划》考试主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。

《个人风险管理与保险规划》考试主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

《综合案例分析》考试主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

总体来说,国际金融理财师考试科目较为全面,考察内容涵盖了金融投资、税务策划、保险规划等方面,考生需要综合掌握多个领域的知识。但只要认真备考,结合实际情况进行理性思考,相信考生一定会有好的表现。

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