2023上半年CFP考试时间及报考科目

CFP考试时间表公布，想要报考的考生需要提前做好准备。本次考试共有五个科目，包括专业科目《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，以及综合科目《综合案例分析》。考生可以选择单科或多科报考，但是《综合案例分析》必须在其他四个科目通过后再进行报名。

《投资规划》科目考察的内容包括债券和股票的投资与分析、投资理论、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。《员工福利与退休计划》科目主要考察员工福利、退休规划等内容。《个人税务与遗产筹划》科目主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。《个人风险管理与保险规划》科目主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营管理等内容。

2023年1月8日和2月11日分别是第一和第二次考试，考察科目和内容同上。2月12日还将考试《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》两个科目。3月份考试时间是3月11日和3月12日，考察的科目和内容同前面几次考试类似。4月份考试时间则是4月2日、4月8日和4月9日，考察的科目有所改变，第一和第二次考试均涉及《投资规划》、《员工福利与退休规划》和《个人税务与遗产筹划》三个科目；第三次考试则新增了《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》两个科目。5月份考试时间是5月13日和5月14日，考察的科目和内容参考前面的考试。6月份考试时间是6月3日和6月4日，考察科目和内容与前面考试雷同。