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CFP都考什么

2023-09-02 来源:保险考试题库

CFP是全球认可的金融理财规划师证书,其考试科目包括5门,下面我们来逐一分析一下每门的考点内容。

《投资规划》包括投资理论、股票投资与分析、期权原理与实务、债券投资与分析等内容。对于从事投资领域的人来说,这门科目非常重要。

《员工福利与退休计划》考察员工福利、退休规划等内容,对于HR从业人员或者企业管理人员来说,这门科目是非常必要的。

《个人税务与遗产筹划》包括中国税制概述、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容,对于有个人财务管理需求的人群来说,这门科目是必不可少的。

《个人风险管理与保险规划》包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容,对于关注个人风险管理与保险规划的人来说,这门科目是必选之一。

《综合案例分析》包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容,对于想要在金融理财领域有所发展的人来说,这门科目是非常关键的。

值得注意的是,报名CFP考试的考生,每次考试可以选择报考一科或多科考试科目,前提是所报考科目单科已经结业。

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