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cfp考试科目顺序怎么安排比较好

2023-08-21 来源:保险考试题库

CFP考试可分别考试各科。CFP考试由五科组成,报考者根据自身情况可单次报考一科或多个科目,但必须先通过前四个专业科目考试后才能报名《综合案例分析》科目。

现分别介绍CFP各科的考试内容:

《投资规划》主要考核投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等方面的内容。

《员工福利与退休计划》考核员工福利、退休规划等方面的内容。

《个人税务与遗产筹划》考核中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等方面的内容。

《个人风险管理与保险规划》考核健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等方面的内容。

《综合案例分析》考核金融理财综合规划案例、示范、制作、发布等方面的内容。

综上所述,CFP考试由五科组成,可分别报考各科,每科考试内容不同,考生需根据自身情况选择报考科目,通过前四科后才能报名最后一科《综合案例分析》。

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