考试指南
退出 登录/注册
首页 > 考试指南 > 金融理财师 > 报考攻略

CFP需要考哪些科目

2023-12-27 来源:保险考试题库

CFP资格证需要考取四门专业课和一门综合科目,专业科目包括《投资规划》,《员工福利与退休规划》,《个人税务与遗产筹划》,《个人风险管理与保险规划》,综合科目则是《综合案例分析》。各科目考试时长、考试时间和题目数量如下:

1、《投资规划》

共有90道单选题,考试时长为3个小时,考试时间为上午9点到12点。

2、《员工福利与退休规划》

共有45道单选题,考试时长为1.5小时,考试时间为中午13点30分到15点。

3、《个人税务与遗产筹划》

共有45道单选题,考试时长为1.5小时,考试时间为下午16点到17点30分。

4、《个人风险管理与保险规划》

共有75道单选题,考试时长为2.5小时,考试时间为上午9点到11点30分。

5、《综合案例分析》

共有60道单选题,考试时长为3.5小时,考试时间为中午13点30分到17点。

CFP考试涵盖以下内容:

1、《投资规划》:包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。

2、《员工福利与退休规划》:包括员工福利、退休规划等内容。

3、《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

4、《个人风险管理与保险规划》:包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

5、《综合案例分析》:包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

CFP是一个综合性较强的考试,考试内容包含投资、税务、保险等多方面知识,考试难度较高,需要考生在备考过程中充分掌握各科目知识点和考试要点,多做练习题,提高解题能力和应对考试的自信心。

为了帮助各位考生更好的备考,我们会及时更新金融理财师考试的历年真题和模拟试题等,想要获取更多金融理财师考试的干货内容和题库资料,点击“优题宝”进入小程序即可领取。

提示:手机浏览无法扫码,可点击下方二维码图片打开微信小程序。

优题宝

| THE END |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,保险考试题库提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。 点击打开优题宝小程序  海量试题随时刷