题目内容
（请给出正确答案）
A、确定保险标的——选择保险产品——确定保险金额——确定保险期限——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划
B、确定保险标的——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划
C、确定保险标的——选择保险公司——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——签订保险合同——定期审查与调整保险计划
D、选择保险产品——确定保险标的——选择保险公司——确定保险期限——确定保险金额——签订保险合同一定期审查与调整保险计划
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更多“下列关于制定保险投资理财计划的步骤中正确的是（)。”相关的问题
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，()不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A．计算数据必须核实及复查
B．理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C．当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D．推荐专业人士应坚持胜任的原则
下列选项中，属于高认知思考阶段引导方式的是()。
A．和客户分享其理财成功的经验，使其获得成就感。并请客户介绍其他客户，让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B．赚钱的目的为何会影响赚钱的方法，灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标，以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C．说明矛盾为普遍现象，探询客户的价值取向和风险习性，说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D．协助客户制定记账程序、消费预算，投资、保险和税务规划方案，并且拟订追踪执行成效的方式
关于理财规划安排，正确的步骤应该是()。
A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
下列关于投资组合管理的四个步骤的顺序描述正确的是()
A．(1)撰写投资政策说明书(policystatement);(2)制订投资策略;(3)制订并执行投资计划;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
B．(1)制定投资策略;(2)撰写投资政策说明书;(3)制订并执行投资计划;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
C．(1)撰写投资政策说明书;(2)制订并执行投资计划;(3)制订投资策略;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
D．(1)制订并执行投资计划;(2)撰写投资政策说明书;(3)制订投资策略;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
理财计划可以分为4个环节，下列各项正确的是()。
A．消费规划、储蓄规划、投资规划、保险规划
B．投资规划、信贷规划、保险规划、税务筹划
C．消费规划、投资规划、信贷规划、保险规划
D．投资规划、储蓄规划、信贷规划、税务规划
Ⅰ．定期定额投资，选择1～2只管理良好的平衡型基金
Ⅱ．定期定额投资，1/3于小盘股票基金，1/3于大盘股票基金，1/3于长期债券基金
Ⅲ．提高退休后期望收益率，选择股票投资
Ⅳ．适当降低期望收益率，做较为稳健的投资
Ⅴ．应尽快制定买健康保险计划
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
下列有关CFP资格认证培训的叙述，正确的是()。
Ⅰ．CFP的培训时间为120学时，包括五个模块
Ⅱ．CFP五个模块学习为：高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论
Ⅲ．综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论
Ⅳ．CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时
A．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅳ
