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第1题
金融理财服务的综合性特点体现在（)等几方面。Ⅰ．不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金
金融理财服务的综合性特点体现在()等几方面。
Ⅰ．不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金融衍生品，还涉及房地产与古玩字画等实物商品
Ⅱ．不仅涉及本币，还有可能涉及外汇
Ⅲ．资产报酬不是惟一的追求目标，重要的是要帮助客户实现对其来说最佳的人生规划
Ⅳ．需要针对具体的客户具体分析
Ⅴ．不仅要考虑客户当期的福利，还要考虑客户中长期的福利
A．Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
第2题
金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有（)。Ⅰ．金融理财服务合同Ⅱ．理财规划报告范本Ⅲ．金融理财师
金融理财师与顾客签约时，应准备的资料有()。
Ⅰ．金融理财服务合同
Ⅱ．理财规划报告范本
Ⅲ．金融理财师往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
Ⅳ．顾客往来银行、证券公司、保险公司联系人和联络信息
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
2019年11月24日,医保电子凭证发布会在济南召开,有关医保电子凭证说法正确的是？（)
A.医保电子凭证必须通过实名和人脸认证
B.目前,医保电子凭证仅在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东7个省(市)的部分城市陆续开通使用
C.医保电子凭证可通过国家医保APP或者通过微信、支付宝激活使用
D.申领医保电子凭证后带着手机就能实现挂号、看病、结算
第5题
客户服务的内容是不断完善合同内的服务,延伸合同外的服务和（)A.实现客户的满意最大化B.为客户提
客户服务的内容是不断完善合同内的服务,延伸合同外的服务和()
A.实现客户的满意最大化
B.为客户提供全面的保险服务方案
C.为客户提供快捷,迅速的服务
D.快+优
第6题
对绝大多数客户而言,最关心的保全服务就是（) A、合同内容变更服务 B、行使合同权益服务 C、续期收
对绝大多数客户而言,最关心的保全服务就是()
A、合同内容变更服务
B、行使合同权益服务
C、续期收费服务
D、生存给付服务
第7题
健康保障委托管理是指保险公司接受政府部门、 企事业单位等团体客户的委托， 为其提供各种服务， 正确的有()： ①方案设计; ②咨询建议; ③委托基金管理; ④医疗服务调查; ⑤医疗费用审核; ⑥医疗费用报销支付。
A.①②④
B. ②③⑤⑥
C. ①③④⑤⑥
D. ①②③④⑤⑥
第8题
赵晓是一位刚刚取得CFP资格证的理财师。他在周五签约了一位新客户并为对方做一份理财规划。可是客
户在下周一时改变了主意，要求取消这份服务合约并让赵晓退还当初签约时所提交的所有个人财务资料。赵晓在客户提出要求的3个月后，仍未将资料退还给客户。根据以上信息，赵晓违反了金融理财师职业道德准则中的()原则。
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A．恪尽职守
B．专业精神
C．客观公正
D．专业胜任
第11题
客户服务与支持对很多公司是极为重要的。 客户服务与支持的典型应用包括()： ①客户关怀; ②纠纷、次货、 订单跟踪; ③现场服务; ④服务协议和合同; ⑤服务请求管理。
A.①②④
B. ①②③⑤
C. ②③④
D. ①②③④⑤
