PAC咨询步骤中的第一步是()
A.问候
B.询问
C.讲述和介绍一些基本知识及方法
D.协助咨询对象做出合理的选择
E.讲解如何使用这个方法
A.问候
B.询问
C.讲述和介绍一些基本知识及方法
D.协助咨询对象做出合理的选择
E.讲解如何使用这个方法
选择基金的步骤,正确的是()
A.第一步:考虑投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素;第二步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第三步:确定适合投资者的风险—收益组合;第四步:在相应类别中,结合对基金管理公司和基金经理的能力和业绩的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品
B.第一步:考虑基金管理公司和基金经理的能力和业绩;第二步:确定适合投资者的风险—收益组合;第三步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第四步:在相应类别中,结合对投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品
C.第一步:考虑投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素;第二步:确定适合投资者的风险—收益组合;第三步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第四步:在相应类别中,结合对基金管理公司和基金经理的能力和业绩的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品
D.第一步:考虑基金管理公司和基金经理的能力和业绩;第二步:确定适合投资者需要的基金投资风格类别;第三步:确定适合投资者的风险—收益组合;第四步:在相应类别中,结合对投资者的投资目标、风险承受度、流动性需要、边际税率和家庭特殊情况等因素的认识,甄选预期表现较好、适合投资者投资目标和风险承受度的基金产品
A.(3) →(5) →(2) →(4) →(1)
B.(1) →(3) →(5) →(4) →(2)
C.(1) →(5) →(3) →(4) →(2)
D.(3) →(1) →(4) →(5) →(2)
投资规划流程中的第一步是()。
A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B.从资产配置到个别投资产品的选择
C.设定投资目标
D.投资后要定期检查调整