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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果赵先生现有的投资组合包含50%股票和50%存款。多头期股市预期报酬率18%,盘整期预期报酬率6%,空

头期预期报酬率为-12%,存款利率固定在5%。赵先生预测未来一年股市走多、走空或持平的概率分别为:走多70%、持平20%、走空10%。则赵先生明年预期总投资报酬率为()

A．9.32%

B．10.32%

C．9.2%

D．8.8%

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第1题

如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。

如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股

票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。

A．0.045

B．0.072

C．0.037

D．0.081

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第3题

A股票和B股票的部分年度收益率如下:要求:（1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。

A股票和B股票的部分年度收益率如下:

A股票和B股票的部分年度收益率如下:要求:（1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。

要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。

(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。

(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。

(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。

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第4题

关于投资连结保险的说法下列不正确的是（）。A.投资连结保险产品的保单现金价值与单独投资账户资产

关于投资连结保险的说法下列不正确的是（）。

A.投资连结保险产品的保单现金价值与单独投资账户资产相匹配，现金价值直接与独立账户资产投资业绩相连，一般没有最低保证

B.大体而言，投资账户的资产免受保险公司其余负债的影响，资本利得或损失一旦发生，无论其是否实现，都会直接反映到保单的现金价值上

C.不同的投资账户可以投资在不同的投资工具上，比如股票、债券等。投资账户可以是外部现有的，也可以是公司自己设立的

D.除了各种专类基金供投保人选择外，由寿险公司确立原则，组合投资的平衡式或管理式基金也非常流行。在约定条件下，保单持有人可以在不同的基金间自由转换，但是需支付一定的手续费

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第5题

如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，其可以使

用（）来构造具体的投资组合。

如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，其可以使用（）来构造具体的

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第6题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第7题

下列关于投资组合保险策略公式K=m×（V-F)的描述正确的是（)。A．在股市呈现多头时，采取投资组合保

下列关于投资组合保险策略公式K=m×(V-F)的描述正确的是()。

A．在股市呈现多头时，采取投资组合保险策略会两面损失

B．F为可接受的总资产市值上限

C．m为可承担风险系数，与股票资产投资比重高低成反比

D．相比于传统买进持有的投资策略，投资组合保险策略的周转率与交易成本较高

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第8题

运用财务计算器计算,某银行北京分行客户王先生拟投资200万元购买该行代理销售的某价值型股票基金

,忽略交易成本,预期20年投资内平均年度报酬率可达15%。赵先生届时预计可收回现金()

A．3723.31万元

B．3237.31万元

C．3273.31万元

D．3137.31万元

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第9题

下列哪一种行为不属于积极的投资组合策略范畴（）。

A.预测股票未来的收益

B.预测未来的利率变化

C.按上证50指数权重购入50个样本股

D.预测未来的汇率变化

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第10题

接上题，如果赵先生的女儿5年后高中毕业，他们希望将这次全家的出游计划安排在女儿毕业的这个假期，

那么赵先生的投资项目的投资报酬率至少为()。

A．15.13%

B．17.08%

C．19.34%

D．21.79%

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