题目内容
（请给出正确答案）
为保障遗产规划的顺利执行,金融理财人员应当()
A．与注册律师携手工作
B．建议客户订立一份合法有效的遗嘱
C．深入分析客户遗产情况
D．与客户订立合法合同
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有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置，下列选项错误的是()。
A．中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置将个人税务、遗产筹划合并在一起
B．中国金融理财标准委员会将CFP课程设计为5个模块分别是金融理财基础、投资规划、个人风险与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划
C．美国CFF组织的CFP课程设置主要包括6个模块：金融理财概论、个人风险管理和保险规划、投资规划、个人税务筹划、员工福利与退休计划、遗产规划，规定课程学习不得低于240学时
D．美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习都为180学时
A.保险规划、投资规划和遗产规划
B.寿险规划、股票规划和年金规划
C.保险规划、税务规划和投资规划
D.保险规划、股票规划和遗产规划
A．将与客户的合同的服务范围控制在那些已经获取充足和相关信息的领域
B．将无法取得充足信息和文件的情形向客户通报后，可以决定解除与客户的合同
C．金融理财师直将由于限制服务范围导致的对个人理财方案和执行结果的负面影响，及时告知客户
D．对客户未告知的情况进行假设，顺利地完成客户的理财规划报告
根据《金融理财师执业操作准则》，关于金融理财师的利益披露的表述，正确的是()。 (1)签约后、合同结束前出现利益冲突，应及时向客户及有关人员披露详细情况 (2)对于金融产品提供方给金融理财师的奖励方案，金融理财师可被豁免披露义务 (3)金融理财师为执行个人理财规划方案须将客户推荐给其他专业人员时，必须向客户说明原因和理由，但不必向客户披露与其他相关专业人员的利益关系 (4)向客户阐明交易风险、利益冲突及其他相关信息，确保该交易对客户是公平的
A．(1)(2)(3)(4)
B．(1)(3)
C．(2)(3)
D．(1)(4)
在金融理财的主要组成部分中，与资产的保值增值最直接相关的是()。
A．教育规划
B．个人风险管理和保险计划
C．遗产规划
D．投资规划
理财规划后的交易执行，应主要考虑的是()。
A．销售自家金融机构的商品
B．替客户选择高佣金、高报酬的金融商品
C．客户的意愿与方便性
D．介绍熟悉的证券营业员、寿险业务员
根据操作准则所必须执行的做法，下列选项中，()不是CFP认证的金融理财师必须执行的行为。
A．提供客户产品价格清单，以方便客户针对各种产品进行比价
B．简报理财规划建议书
C．应顾客的同意，根据服务范围应有的理财规划方案执行责任
D．分析顾客的信息以了解顾客财务状况并评估顾客的目标、需求及优先事项，依据顾客拥有的资源及目前的行动，评价到底可以达到什么程度
A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债
B.理财规划师应建议客户每3年检查一次遗产计划
C.通过填写调查表形式来确定遗产规划的目标，明确受益人
D.理财规划师要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产规划
