请回答理财经理服务客户流程中电话邀约电访后3个内容？

第1题

对孤儿单客户进行日常服务的流程一般为（)。

A、名单查询—拟定计划—电话约访—拜访准备—上门拜访—结果录入—总结分享

B、名单查询—拟定计划—拜访准备—电话约访—上门拜访—结果录入—总结分享

C、名单查询—拟定计划—电话约访—初次接触—日常服务—拜访总结

D、名单查询—拟定计划—电话约访—日常服务—孤儿单客户开发

第2题

目前人身保险市场电话销售模式主要有三种：(a) 直接电话销售模式;(b) 保险公司电话推销+跟踪服务;(c) 外包给合作公司约访模式。以下分别属于哪种模式的电话销售？()①以电话录音为投保确认依据。这种模式方便快捷，成交周期短，资金到账快，适应北京、上海、深圳等一线城市的快节奏生活方式，得到消费观念超前的年轻客户和有海外生活经历的客户所青睐②致电客户仅为了约访，并不介绍或推销保险产品，或是只做简短的描述，约访成功后由保险公司销售人员上门解释保险产品，完成投保手续③销售流程冗长，销售成本相对较高，客户签收投保单前可能改变投保意愿④产品的介绍和销售在电话中完成，并在线上确认投保意向，事后签收投保单只是履行法定程序

A.(a， b ， c ， c)

B. (a， b ， b ， c)

C. (a， c ， b， b)

D. (c， a ， b ， c)

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第3题

关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知中，下列说法错误的是：()

A.各公司对于营销员个人对自有客户、转介绍客户等特定群体提供保险销售或后续服务的电话约访行为，应当加强宣传引导和教育培训，统一培训内容并建立培训档案，统一制定约访用语，逐步纳入职场内集中管理。

B.保险营销员个人及其聘用人员应谨慎随机拨打电话约访陌生客户，但不得以公司电话营销中心名义电话约访客户。

C.各公司应当选择专用号码作为电话营销号码，并区别于普通电话号码，电话营销号码应当可以接受客户呼入的购买需求。

D.保险公司、代理合作机构及营销员应当严格遵守个人信息保密的相关规定，不得非法获取、使用或倒卖个人信息资料。

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第4题

以下行为中不符合电话保险销售渠道相关监管规定的是()。①甲保险公司对其电话营销产品进行独立核算②甲保险公司目前只在五个沿海省份设立分公司，最近成立电话营销中心进行保险销售;电话中心经理取得位在四川B银行的客户名单，并要求电话营销中心的销售人员打电话给住在四川的客户名单进行保险销售③陈川是甲保险公司个人营销员，他向其所在的甲保险公司电话营销中心的朋友要来010个名单，并以公司电话中心的名义打电话约访名单上的陌生客户④甲保险公司电话营销中心经理要求中心的销售人员在一定时间内要对投保人再进行一次电话回访

A.②③

B.②④

C.①②③

D.②③④

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第5题

电话保险营销是创新的营销渠道。电话营销是一种公司行为，分为保险公司直接销售和委托合作机构代理销售。经营模式主要包括在电话中完成整个营销流程和在电话中确认客户投保意向等。2003年底国内寿险公司开展了通过电话渠道销售保险的模式，近年来在国内寿险市场迅速升温，已经形成一定的业务规模和市场影响力。现行规范电话保险渠道的监管规定主要包括2008年的《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》以及2010年的《关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知》。核心的监管要求体现在10个方面：电话中心管理、销售区域管理、产品管理、销售人员管理、呼出号码管理、呼出时段管理、销售过程管理、电话约访行为管理、售后服务管理、以及客户信息安全管理等。1.有关电话保险的特征，以下叙述中正确的是()：①电话保险是集中的销售模式，覆盖范围广，接触的客户数量大，可以大大节约人力、租赁、交通、通讯等费用;② 电话保险的产品简单易懂，以保障为主，投保简便;③ 规范化的销售流程，集约化的管理，有效降低管理成本和销售支持的成本;④呼出模式和名单筛选降低了逆选择风险，使简单化的核保流程得以实现，节约人力和成本。

A.①②③

B.③④

C.①③④

D.①②③④

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第6题

电话营销的业务只能以电话进行回访。对于通过电话方式赠送的保险以及销售的短期意外险产品

电话保险营销是创新的营销渠道。电话营销是一种公司行为，分为保险公司直接销售和委托合作机构代理销售。经营模式主要包括在电话中完成整个营销流程和在电话中确认客户投保意向等。2003年底国内寿险公司开展了通过电话渠道销售保险的模式，近年来在国内寿险市场迅速升温，已经形成一定的业务规模和市场影响力。现行规范电话保险渠道的监管规定主要包括2008年的《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》以及2010年的《关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知》。核心的监管要求体现在10个方面：电话中心管理、销售区域管理、产品管理、销售人员管理、呼出号码管理、呼出时段管理、销售过程管理、电话约访行为管理、售后服务管理、以及客户信息安全管理等。

4.电话营销的业务只能以电话进行回访。对于通过电话方式赠送的保险以及销售的短期意外险产品，可按一定比例回访。 ()

A.正确

B.错误

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第7题

电话保险营销是创新的营销渠道。电话营销是一种公司行为，分为保险公司直接销售和委托合作机构代理销售。经营模式主要包括在电话中完成整个营销流程和在电话中确认客户投保意向等。2003年底国内寿险公司开展了通过电话渠道销售保险的模式，近年来在国内寿险市场迅速升温，已经形成一定的业务规模和市场影响力。现行规范电话保险渠道的监管规定主要包括2008年的《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》以及2010年的《关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知》。核心的监管要求体现在10个方面：电话中心管理、销售区域管理、产品管理、销售人员管理、呼出号码管理、呼出时段管理、销售过程管理、电话约访行为管理、售后服务管理、以及客户信息安全管理等。2.以下叙述错误的有()：

A.保险公司自建电话中心必须经过所在地保监局的批准

B.电话录音是确认保险合同是否成立或生效的重要依据。保险公司必须先取得投保人同意后，才可将电话通话过程全程录音并备份存档

C.保险公司应禁止保险营销员个人及其聘用人员随机拨打电话约访陌生客户或者假借公司电话营销中心名义电话约访客户

D.电话录音的保存期限是从合同终止之日起计算，保险期间在一年以下的不得少于5年，保险期间超过一年的不得少于10年

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第8题

各公司对于营销员个人对()、转介绍客户等特定群体提供保险销售或后续服务的电话约访行为，应当加强宣传引导和教育培训，统一培训内容并建立培训档案，统一制定约访用语，逐步纳入职场内集中管理。

A.陌生客户

B.自有客户

C.随机客户

D.社会公众

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第9题

电话保险营销是创新的营销渠道。电话营销是一种公司行为，分为保险公司直接销售和委托合作机构代理销售。经营模式主要包括在电话中完成整个营销流程和在电话中确认客户投保意向等。2003年底国内寿险公司开展了通过电话渠道销售保险的模式，近年来在国内寿险市场迅速升温，已经形成一定的业务规模和市场影响力。现行规范电话保险渠道的监管规定主要包括2008年的《关于促进寿险公司电话营销业务规范发展的通知》以及2010年的《关于进一步规范人身保险电话营销和电话约访行为的通知》。核心的监管要求体现在10个方面：电话中心管理、销售区域管理、产品管理、销售人员管理、呼出号码管理、呼出时段管理、销售过程管理、电话约访行为管理、售后服务管理、以及客户信息安全管理等。3.以下叙述正确的有()：①保险公司开展电话营销业务，应当设有电话营销专用呼出号码，并区别普通电话号码;②保险公司应严格管理和设置统一的准许拨打时间;设置专门人员定期核查销售过程电话记录;③保险公司的电话中心所在地需设置在获得保监会批准设立分公司的地区，设置后可以向全国范围展开电话营销业务;④保险公司应统一对电话销售人员进行岗前和岗中培训教育，培训内容应包含保险法律法规、保险产品知识、电话销售技能和职业道德等。

A.①②③

B.①④

C.①②④

D.①②③④

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第10题

各公司在电话约访中不得（)，不得以虚假理由欺骗客户参加产品说明会。对于明确表示拒访的客户应

各公司在电话约访中不得()，不得以虚假理由欺骗客户参加产品说明会。对于明确表示拒访的客户应作出记录，并确保不再拨打该客户电话。

A、拨打随机客户电话

B、诋毁同业公司

C、使用比率性指标描述公司产品

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第11题

以下不属于客户服务经理外拓风险管理要求的是：()。

A、客户服务经理协助前台部门外拓办理各项业务均应使用手持终端及相关外设设备。必须严格遵循手持终端业务相关管理要求与操作流程

B、对于外拓服务确需使用重要空白凭证的业务，可由客户服务经理携带外出，合理预估使用量后按凭证发放相关流程在系统中做好交接，不得超量携带外出。客户服务经理当天外拓完成后，需及时按凭证上缴相关流程将多余领用的重要空白凭证上缴基层营业机构凭证库操作员，同时网点主管需监督相关人员进行凭证轧账，确保账实相符

C、外出期间严禁出借操作员号、越权代客服务，代客操作，必须严格按照操作流程办理业务

D、外拓办理业务期间，应妥善保管手持终端设备、重要空白凭证、业务凭证，确保相关设备和凭证安全

E、外拓办理业务时，应向客户进行有效的风险提示，防范各类电信诈骗

F、外拓服务过程中可对客户信息进行截屏

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