A.聚焦目标
B.分解到每个里程碑(阶段性小目标),定义每个阶段的关键任务
C.先处理紧急的事情,不需要考虑其重要性
D.做出取舍,优先处理关键任务
E.获得高价值的回报
有关CFP执业标准,辨认及评估理财规划方案,下列叙述正确的是()。
Ⅰ.可以合理达成顾客目标需求及优先事项的方案只有一个
Ⅱ.评估重点在衡量各种方案对达成顾客目标、需求及优先事项的有效性
Ⅲ.评估应包括多重假设,采取其他专业人士意见,适当处理客户问题
Ⅳ.先研拟建议,再确认可行方案
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是()
A.指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推介销售投资产品、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B.指运用科学、公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C.是规划人们现在及未来的财务资源,使其能够满足人生不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够财务独立自主
D.是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标及优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身订制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务
A.大专以上毕业生
B.解放军和武警部队退役士兵以及
C.地方政府、企业专职消防队伍中符合条件的人员
D.运动员