题目内容
（请给出正确答案）
A.在邮寄客户合同时，应多次确认收件人信息是否准确再进行处理
B.接到客户电话，进行数据咨询时，可以直接在电话上回复
C.私自发送客户信息到私人邮箱
D.将办公账号与同事共享，共同处理客户遇到的问题
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A.如案件单证为进行电子化，由于单证邮寄丢失或邮寄不及时导致无法进行后续处理或客户投诉的，一律由单证收集地分公司承担责任
B.拒赔通知书统一由承保地公司出具
C.计算书核赔通过后有承保地电子化支付
D.承保地统一处理退票信息
A.财税顾问未移交记账
B.总账会计未创建账套
C.账套启用期间错误
D.总账会计已创建账套
根据《合同法》的规定，下列说法正确的是()。
A．在理财规划业务中，客户所填写的申请书视为要约
B．合同自成立时起生效
C．对要约做非实质性变更的，不构成承诺
D．承诺不可以撤回
对于人寿保险公司而言，为了扩大市场占有率，增强企业的竞争力，在销售保险产品时宜采用()方式来争取更多的客户。
A．保险中介
B．电话销售
C．直接邮寄销售
D．直销人员
在CFP的成熟稳定阶段,下列哪项属于CFP取得成功的原因之一()
A．帮助客户制订一个长期的可执行计划
B．向客户推销特定产品
C．操作自由
D．金融理财人员灵活操作
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性
B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合
D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
在投保实务操作中，下列哪项不属于保险经纪人的责任范围？（）
A.调查客户提供的信息是否属实
B.保费代缴
C.仔细检查与客户相关的保险文件的准确性
D.审核保险人传送给客户的相关信息并迅速送达至客户
根据《金融理财师执业操作准则》的要求，下列说法错误的是()。
A．在提供金融理财服务之前，金融理财师应与客户共同确定服务的范围，比如服务的类型、所收取的费用和支付方式、双方的职责等
B．金融理财师应当尽可能收集有关客户的信息，如果无法获得充足的信息，可以将服务范围控制在已获得充足和相关信息的领域
C．金融理财师应当评估客户的财务状况，并依照客户现有资源，对实现客户目标和需求的可能性进行预测
D．金融理财师只需给客户提供一种方案，并且方案一旦确定后就不应再变动
下列不是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A．金融理财师应当通过任何可能的途径，获取客户收入来源、个人债务及个人生活状况的相关信息和文件
B．在完成个人理财规划方案之前，金融理财师应当评估客户的财务状况，并依照客户现有资源，对实现客户目标和需求的可能性进行预测
C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标
D．在向客户提供方案时，若发现有未披露过的利益冲突，会融理财师必须立即披露这些利益冲突及其对方案的影响
