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A、访问时，要注意遵时守约，最好提前几分钟到达
B、见到被访问者(客户)时，应鞠躬问候(初次见面，应递上名片)
C、耐心聆听，仔细讲解，直至客户明白满意。在客户错误的情况下，不排除与客户发生争吵，以维持自己在保险上的专业性
D、如遇客户迁址时，需及时追踪，向邻居、居委会、派出所了解，查出新址。遇该客户后，要协助申请办理地址变更
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性
B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合
D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
A.①
B.①②
C.①②③
D.①②③④
根据中国金融理财标准委员会的规定，下列说法错误的是()。
A．如果获得了AFP/CFP资格证书，在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学分要求，并每两年提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证资格
B．对于AFP申请人，中国金融理财标准委员会规定：从业经验的计算起止期限是考试日之前10年和之后5年
C．如果CFP申请人最高学位为经中国金融理财标准委员会认可的研究生学历、硕士学位和博士学位，则至少应当具备1年合格的全职工作经验，或等额的合格兼职工作经验
D．中国金融理财标准委员会规定：如果CFP申请人的从业经验是在参加资格考试之前取得的，那么该申请人在提交个人简历申请从业经验验证之日起12个月内必须继续取得至少6个月的合格从业经验才符合要求
