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[判断题]
新一代代理基金业务上线后，实现了以客户为维度的签约方式，客户一次签约之后，可以使用本人名下（同一客户编号)的多张银行卡办理基金交易，资金同卡进同卡出，产品份额分卡单独记录（)
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A.①②③
B.①②④
C.③⑤
D.①③⑤
根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是()。
A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C．是一种综合金融服务，指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
D．指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段之需求，并达到预期的目标，使人们能够实现财务独立自主
A.独立的客户资金专用账户，用于代收保险费、为投保人、被保险人和受益人代领的退保金、保险金
B.独立的资金专用账户，用于收取代理、经纪佣金或者保险公估业务报酬
C.托管账户，用于保险专业中介机构法人对注册资本或者营运资金实施托管
D.保证金专户，用于保险专业中介机构法人缴存保证金或者职业风险基金
中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是()
A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推介销售投资产品、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．指运用科学、公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C．是规划人们现在及未来的财务资源,使其能够满足人生不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够财务独立自主
D．是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标及优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身订制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务
以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是()。
A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务
C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务
D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
保险客户服务是保险公司业务经营最重要的内容之一，以实际哪种情形之一为目标()
A实现客户满意最大化
B实现保险公司经营不断发展壮大
C实现保险公司利润最大化
D保险公司价值最大化
A.①②③
B.③④
C.①③④
D.①②③④
A.②③④
B.②③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应主动提示并给予适当的建议
B.在开发客户的时候，保险代理从业人员应该以客户的实际情况及需求为导向，推荐适当的产品
C.向客户推荐手续费高的代理销售产品可以实现高收益及高额佣金
D.由于保险产品的复杂性和技术性，有些客户会因为不够了解而选择不符合自身情况的产品，这个时候，保险代理从业人员应从维护客户利益出发，主动提醒客户并给予适当的建议，以更好地体现保险的价值
